KIM JESTEŚMY
White Berg TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wyspecjalizowanym w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN oraz FIZ NFW. Wieloletnia współpraca z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie oraz zarządzanie strukturami inwestycyjnymi.
Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku a nasz zespół to osoby z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Nasz zespół przeprowadził dziesiątki transakcji oraz współtworzył setki funduszy inwestycyjnych.
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Naszą filozofią inwestycyjną jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym procesie, bezpieczeństwo i płynność inwestycji, są kluczowymi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otoczenia prawnego i rynkowego.
Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy korzystający z tego typu rozwiązań są świadomi ograniczonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem generowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.
ZESPÓŁ
Prezes Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI S.A., posiadając zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie tej funkcji, wydaną na podstawie prawomocnej decyzji KNF z dnia 08 lipca 2021 r.
Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Ekspert w zakresie rynków OTC. Analityk rynków finansowych, publicysta i komentator z dziedziny makroekonomii, gospodarki i rynków finansowych. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań dotyczących rynku walutowego oraz kapitałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i fundamentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Management Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szkoleń. W latach 2010 - 2015 członek zarządu Domu Maklerskiego odpowiedzialny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksperta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016-2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.
Wiceprezes Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w White Berg TFI S.A. posiadając zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie tej funkcji, wydaną na podstawie prawomocnej decyzji KNF z dnia 08 lipca 2021 r.
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse międzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach, początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne (Dom Maklerski IDMSA oraz Dom Maklerski BDM S.A.), następnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance, kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Polsce). Od roku 2018 członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz komentarza „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfikaty ACI Dealing (ACI Forex), Operational Risk Manager (PRMIA), PRM Associate (PRMIA).
Członek Zarządu White Berg TFI S.A. – pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego oraz nadzoruje Departamenty Sprzedaży i Marketingu w White Berg TFI S.A.
Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, doradztwie transakcyjnym oraz obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych. Karierę zawodową rozpoczynał w 2012 r. w grupie kapitałowej Getin Noble Banku S.A., gdzie zajmował stanowiska specjalistyczne, eksperckie oraz kierował projektem z sektora funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Następnie, od 2017 r. był zatrudniony jako menadżer w Deutsche Bank Polska S.A. W latach 2018 – 2022 pracował dla BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako prawnik wewnętrzny, a następnie jako dyrektor departamentu zarządzającego funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, prowadząc obsługą prawną spółki oraz kierując transakcjami przeprowadzanymi przez fundusze inwestycyjne zamknięte, pełniąc równocześnie funkcję prokurenta spółki. Przewodniczył również komitetowi inwestycyjnemu podejmującemu decyzje inwestycje w ramach zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Przez wiele lat sprawował nadzór właścicielski pełniąc funkcje w radach nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego pobytu w Niemczech pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec.
Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kierującego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy.
Doradza przy emisjach akcji i obligacji emitentom notowanym na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A) w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych.
Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków”).
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończył w 1985 roku. Po ukończonej aplikacji radcowskiej, którą odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Praktykę zawodową jako aplikant radcowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej „Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościowych, tworzeniem spółek prawa handlowego oraz obrotem nieruchomości.
W latach 1992-2007 zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, gdzie kierował również Wydziałem Radców Prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w zakresie inwestycji kapitałowych, sporządzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizowania spółek publicznych oraz podwyższania kapitału zakładowego aportem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji papierów wartościowych.
Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W ramach tej współpracy zajmuje się między innymi, oceną wniosków kredytowych pod kątem mitygacji zagrożeń prawnych transakcji kredytowych.
W ramach swojej działalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego czy też prawie ochrony środowiska oraz prawie zamówień publicznych. Prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym organów statutowych. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu spółkami prawa handlowego w ramach zasiadania w radach nadzorczych oraz braniu udziału w posiedzeniach zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem unijnym (udział od strony prawnej przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych). Występuje jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych w sporach podmiotów gospodarczych w tym także w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych nakierowanych na odzyskiwanie należności.
Doświadczony menadżer oraz strateg sprzedaży, specjalizujący się w segmentach i produktach. Ponad 20 letnie doświadczenie na różnych stanowiskach kierowniczych w wiodących instytucjach finansowych, m.in. Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Alior Bank S.A., Pekao S.A.
Posiada doświadczenie w obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw oraz klientów detalicznych, w tym 15-letnie w zarządzaniu polityką banku segmencie mikro i MSP. W trakcie kariery zawodowej odpowiadał za wdrożenie usług bankowych dla mikroprzedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., Meritum Bank ICB S.A.. Uczestniczył w budowie dwóch startupów bankowych, w których osiągał realizację połowy rocznych przychodów banku oraz wdrażał budowę połowy portfela kredytowego banku.
Projektował, koordynował i realizował fuzje prawne i operacyjne w ramach dwóch procesów M&A, odpowiadając za strumienie biznesowo - operacyjne, m.in. mix produktów i kanałów sprzedaży oraz procesów. Jako wiceprezes Pomorskiego Klubu Biznesu zaangażowany jest w działalność organizacji non-profit na rzecz rozwoju biznesu.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 1614. Posiadacz licencji Doradcy Inwestycyjnego oraz prawa do posługiwania się tytułem CFA. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Finansów.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach publicznych, zarządzaniu portfelowym, transakcjach kapitałowych i nadzorze właścicielskim.
Obecnie od 2016 partner zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ. W przeszłości Wiceprezes Opera TFI odpowiedzialny za zarządzanie oraz inwestycje na rynku prywatnym, Członek Zarządu Aviva PTE odpowiedzialny za portfel akcyjny oraz Członek Zarządu SEB TFI odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, zarządzający funduszami w Credit Suisse Asset Management Polska oraz ING NN PTE.
Były i obecny członek wielu rad nadzorczych spółek, m.in: Skycash SA, Termisil SA, Re Development SA, BoneVitae SA., CCS SA.
Aleksander Oksiuta
Doradca Inwestycyjny nr 441
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe związane głównie sektorem nieruchomości oraz rynkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zdecydowana większość jego kariery związana jest z jedną z największych spółek deweloperskich w Polsce J.W. Construction Holding SA. Jako doradca inwestycyjny i zarządzający funduszami pracował również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz domach maklerskich, m.in. Domu Maklerskim Banku BPS w Biurze Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego numer 441. Wpisany na listę kandydatów na Członków RN w Spółkach Skarbu Państwa.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.
Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3020.
Doradca Inwestycyjny, nr licencji 690.
Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. jako specjalista w zakresie funduszy przedakcesyjnych SAPARD.
W latach 2005-2018 specjalista w zakresie pozyskiwania i implementacji funduszy unijnych:
2004-2006 (Sektorowy Program Operacyjny),
2007-2013 (Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka),
2014-2020 (Infrastruktura i Środowisko).
W zespole White Berg TFI od stycznia 2019 roku.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na międzynarodowych rynkach finansowych. Pracował między innymi w globalnym banku Credit Suisse, gdzie odpowiadał za selekcję i alokacją instrumentów finansowych do portfeli klientów indywidualnych. W swojej karierze pracował również w Skarbiec TFI, gdzie zarządzane przez niego fundusze plasowały się w czołówce funduszy w kraju w danej kategorii oraz w Espirito Santo Investment Bank, gdzie odpowiadał za inwestycje własne banku. Ostatnio był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Portfelami Klientów w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. oraz zarządzającym strategiami assetowymi. Zasiadał również w radach nadzorczych kilku spółek.
Absolwent Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finanse i Bankowość.
Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach private equity i na rynku publicznym, projektach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu i nadzorze właścicielskim. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej PROJPRZEM SA, członek rad nadzorczych spółek publicznych Elektrobudowa SA, Mercor SA. W przeszłości prezes zarządu Lentex SA, Zachodniego NFI SA oraz Progress Inwestycje Bis sp. z o.o. (była Wrocławska Jedynka SA), dyrektor finansowy w Boryszewie Elana SA oraz Mennicy Państwowej SA. Były członek rad nadzorczych spółek giełdowych: LW „Bogdanka” SA. Apator SA, Bomi SA, Sfinks SA, Hygienika SA, Wrocławski Dom Maklerski SA, Internet Group SA, Plast-Box SA, Optimus SA, Mennica Państwowa SA oraz licznych spółek niepublicznych.
PARTNERZY
