White Berg TFI S.A.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet SWPS, a także studia podyplomowe Executive MBA i LL.M – Master of Laws. Posiada tytuł CCIM (Certified Commercial Investment Member) nadany przez CCIM Institute w Chicago (USA) oraz jest członkiem RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors (Wielka Brytania). Dysponuje również licencjami Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości.

Pracował m.in. w takich instytucjach jak ING Nationale Nederlanden, Citi Bank, Open Finance, emFinanse (Grupa BRE Banku) oraz redNet Property Group. Jako Wiceprezes     i Dyrektor ds. Inwestycyjnych w spółce Mix Biura sp. z o.o., deweloperze biurowym, odpowiadał za całość działalności inwestycyjnej, w tym restrukturyzację i rekomercjalizację portfela budynków biurowych, sprzedaż projektów mieszkaniowych oraz przygotowanie inwestycji PRS i akademików. Natomiast w Eco Classic sp. z o.o., ogólnopolskim deweloperze mieszkaniowym, zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju, odpowiadając za rozwój działalności spółki w segmencie rynku kapitałowego.

W Skarbiec TFI S.A. zarządzał funduszem City Living Polska FIZAN, opracowując i wdrażając strategie najmu oraz rozwoju projektów mieszkaniowych. Był pomysłodawcą i twórcą funduszy:
• Sezam Dochodowych Nieruchomości FIZAN – fundusz mieszkaniowy,
• Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN – fundusz inwestujący w nieruchomości handlowe w strategii dochodowej,
• Skarbiec na 5 FIZAN – fundusz finansujący projekty deweloperskie.

W Polskim Funduszu Rozwoju TFI S.A. (PFR TFI) pełnił funkcję Zarządzającego Funduszami w Departamencie Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, odpowiadając za dwa największe w Polsce fundusze nieruchomości o łącznych aktywach przekraczających 6 mld zł:
• Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN,
• Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN.
 

ECO-Classic Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych to nowoczesny fundusz inwestycyjny tworzony i zarządzany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – to niezależne polskie TFI, które od 2009 roku działa na rynku kapitałowym, systematycznie rozwijając ofertę funduszy. Towarzystwo obsługuje obecnie 44 fundusze o łącznej wartości aktywów przekraczającej 3 miliardy złotych. Dzięki stabilnemu zarządowi, doświadczeniu zespołu oraz konsekwentnej strategii rozwoju White Berg TFI zyskało opinię partnera zapewniającego przejrzystość i efektywne zarządzanie powierzonym kapitałem. 

Fundusz powstaje z myślą o inwestorach poszukujących profesjonalnego i transparentnego sposobu uczestnictwa w dochodach z wysokiej jakości projektów mieszkaniowych realizowanych w Polsce. 

Jego celem jest finansowanie i współtworzenie inwestycji deweloperskich w modelu łączącym profesjonalne zarządzanie, transparentność, bezpieczeństwo oraz ponad 40-letnie doświadczenie grupy ECO-Classic.

Wyjątkowość White Berg ECO-Classic FIZAN wynika z synergii kompetencji dwóch doświadczonych partnerów: White Berg TFI, pełniącego rolę zarządzającego, oraz ECO-Classic, działającego jako Generalny Realizator Inwestycji. To unikalne połączenie wiedzy finansowej i deweloperskiej stanowi fundament przewagi konkurencyjnej funduszu oraz jego potencjału długoterminowego wzrostu. 

Dlaczego powstaje ten fundusz? 

ECO-CLASSIC Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będzie powołany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na profesjonalny i przejrzysty dostęp do inwestycji deweloperskich. W warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz zwiększonego zainteresowania aktywami niepublicznymi, fundusz umożliwia uczestnictwo w projektach o realnych aktywach i ograniczonej ekspozycji na wahania rynków publicznych.

Łącząc doświadczenie White Berg TFI w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi z praktyką ECO-Classic w realizacji projektów deweloperskich, stworzymy rozwiązanie, które pozwala inwestorom uczestniczyć w budowie wartości opartej na realnych aktywach i sprawdzonym modelu działania. 

White Berg TFI – zarządzający z doświadczeniem i wizją

White Berg TFI S.A. to towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ponad piętnastoletnią historią działalności, którego aktywa w ostatnich latach wzrosły trzydziestokrotnie.

Towarzystwo zarządza obecnie funduszami o łącznej wartości ponad 3 mld złotych, obejmującymi różnorodne klasy aktywów – od wierzytelności i projekty private equity, po fundusze aktywów niepublicznych i fundusze dedykowane inwestorom indywidualnym. 

Stabilny zarząd, doświadczenie zespołu oraz elastyczność organizacyjna pozwalają Towarzystwu skutecznie realizować strategię rozwoju i konsekwentnie poszerzać portfel zarządzanych funduszy.

White Berg TFI buduje swoją pozycję w oparciu o kompetencje, bezpieczeństwo, transparentność i zaufanie inwestorów. 

ECO-Classic – strategiczny partner i gwarant jakości 

ECO-Classic to jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, obecny na rynku od ponad czterech dekad. Firma zrealizowała ponad 4 800 lokali mieszkalnych oraz 35 budynków, aktywnie uczestnicząc w rozwoju rynku mieszkaniowego w głównych miastach Polski. 

W ramach funduszu pełni rolę Generalnego Realizatora Inwestycji, odpowiadając za kompleksowy proces realizacji – od koncepcji architektonicznej, przez nadzór nad pracami budowlanymi, po sprzedaż i komercjalizację. 

Dzięki zintegrowanemu łańcuchowi kompetencji ECO-Classic daje rękojmię inwestorom powtarzalności i wysokiej jakości realizacji oraz bezpieczeństwa procesu inwestycyjnego.

Dla kogo przeznaczony jest fundusz? 

ECO-Classic Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jest adresowany do inwestorów poszukujących wiarygodnych i przewidywalnych form lokowania kapitału, interesujących stóp zwrotu oraz możliwości uczestniczenia w projektach deweloperskich bez konieczności samodzielnego zarządzania. 

To rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy oczekują profesjonalnego nadzoru, pełnej transparentności, bezpieczeństwa i dywersyfikacji portfela poza rynkiem publicznym.

Fundusz stanowi propozycję dla tych, którzy poszukują inwestycji opartej na realnych aktywach i wiarygodnym partnerstwie. 

Korzyści dla inwestorów 

Uczestnictwo w funduszu zapewnia inwestorom dostęp do modelu inwestycyjnego łączącego profesjonalizm finansowy, doświadczenie deweloperskie i pełną kontrolę nad procesem inwestycyjnym.

Struktura funduszu opiera się na spółkach celowych z pakietem kontrolnym po stronie funduszu, zapewniając przejrzystość działania i kontrolę. 

Kwartalne wyceny aktywów, niezależny audyt i depozytariusz, a także wsparcie zespołu ECO-Classic gwarantują wysoki standard zarządzania i nadzoru. 

ECO-Classic Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych to propozycja dla inwestorów, którzy oczekują nie tylko interesujących stóp zwrotu, lecz także partnerstwa, przejrzystości i udziału w budowaniu wartości na rynku nieruchomości mieszkaniowych. 

Nota Prawna 
Przedstawione informacje mają charakter reklamowy. Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym (celom marketingowym) i nie stanowi umowy, nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie jest wystarczający do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest rekomendacją, zaproszeniem, ani usługami doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Materiał ten nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji. Informacje zamieszczone w materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/ WE. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z polityką inwestycyjną funduszu, poziomem i rodzajami ryzyk związanych z inwestowaniem w certyfikaty danego funduszu, pobieranymi opłatami i kosztami, również z dokumentami dotyczącymi funduszu (tj. statut, warunki emisji, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego). Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym i jest uzależniona od dnia wykupu certyfikatów inwestycyjnych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje indywidualne dla każdego funduszu ryzyko płynności, które może mieć istotne lub nieistotne znaczenie, wpływa ono na możliwość wycofania środków bez utraty albo z ryzykiem utraty uzyskanych dotychczas korzyści. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Potencjalny uczestnik funduszu ma możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, które dostępne są dla potencjalnych uczestników w siedzibie Towarzystwa oraz są wydawane przy przekazywaniu imiennej propozycji nabycia. Szczegółowe informacje zawarte są w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statucie funduszu udostępnianych na wniosek w siedzibie White Berg TFI S.A. Twórcą niniejszego materiału jest White Berg TFI S.A. (www.whitebergtfi.pl). 
 

Na rynku funduszy inwestycyjnych występują alternatywne rozwiązania o większej elastyczności i szerszym podejściu do budowy portfela. Towarzystwem, które może wyróżniać się w tym obszarze, jest White Berg TFI - niezależne polskie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w funduszach zamkniętych (FIZ).

Czym zajmuje się White Berg TFI?
White Berg TFI to spółka z polskim kapitałem, która zarządza dziś ponad 20 funduszami o łącznej wartości aktywów przekraczającej 3 mld zł.
Specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych zamkniętych – zwłaszcza tych skoncentrowanych na:

• nieruchomościach,
• wierzytelnościach,
• aktywach niepublicznych,
• inwestycjach alternatywnych.

Działa również jako partner dla inwestorów instytucjonalnych, tworząc fundusze dedykowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb - zarówno w kontekście inwestycyjnym, jak i podatkowym czy prawnym.

Przykładowe fundusze zarządzane przez White Berg TFI:

• White Berg Capital Markets FIZ - fundusz inwestujący w akcje polskich spółek,
• Mera FIZ AN, Value Fund Poland Activist FIZ - fundusze aktywów niepublicznych,
• White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN  - fundusz wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Wyniki funduszy: Analizy.pl

White Berg TFI to przykład nowoczesnego TFI, które łączy niezależność, doświadczenie i elastyczność z profesjonalnym podejściem do rynku kapitałowego i alternatywnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funduszach zamkniętych lub możliwościach inwestycyjnych w ramach FIZ?

Zachęcamy do kontaktu. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Wyniki historyczne, informacje o stopach zwrotu oraz prognozy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.