White Berg TFI S.A.

Z dumą dzielimy się wynikami za ostatni rok: aktywa White Berg TFI wzrosły o 34,92% r/r, osiągając poziom 3,6 mld zł. To wynik znacznie przewyższający rynkową średnią wzrostu aktywów na poziomie 14,63%.

Tak silny wzrost potwierdza skuteczność naszej strategii zarządzania oraz zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci.

Dane pochodzą z najnowszego Raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami – sprawdź szczegóły tutaj: https://www.izfa.pl/raporty

Informacja reklamowa

Według danych publikowanych przez Puls Biznesu, White Berg Capital Markets FIZ osiągnął wyniki lepsze niż średnia dla swojej grupy w analizowanych okresach 3, 6 i 12 miesięcy.
Źródło: notowania.pb.pl

To potwierdza konsekwencję strategii inwestycyjnej oraz skuteczność aktywnego podejścia do zarządzania portfelem w analizowanych okresach.

Strategia inwestycyjna funduszu
White Berg Capital Markets FIZ koncentruje się na selektywnych inwestycjach głównie w akcje i instrumenty powiązane z rynkiem kapitałowym, wykorzystując aktywne zarządzanie, analizę fundamentalną oraz bieżącą ocenę sytuacji rynkowej. Celem jest budowanie wartości portfela w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Dane Pulsu Biznesu pokazują, że fundusz przewyższa średnią swojej grupy w analizowanych okresach, co stanowi istotny punkt odniesienia dla inwestorów porównujących wyniki funduszy o podobnej polityce inwestycyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją funduszu, w tym polityką inwestycyjną, strategią, opisem ryzyk, oraz warunkami uczestnictwa, dostępnymi na stronie White Berg TFI i w siedzibie Towarzystwa.

Informacja prawna:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem / dokumentem informacyjnym oraz KID. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że 2 stycznia 2026 roku biuro White Berg TFI S.A. będzie nieczynne.

Likwidacja funduszu nie musi oznaczać czekania latami na pieniądze – Puls Biznesu pokazuje, jak w praktyce udało się uruchomić wypłaty w trudnym procesie likwidacyjnym.

Dzięki restrukturyzacji, odzyskaniu kontroli nad aktywami oraz wdrożeniu mechanizmu częściowych wypłat, do uczestników funduszu trafiło już ponad 10 mln zł. Jednocześnie kolejne 5 mln zł wciąż czeka na klientów, którzy nie zaktualizowali swoich danych w TFI.

Jak podkreśla Marek Wołos, Prezes Zarządu White Berg TFI, proces likwidacji pozostaje złożony i obciążony postępowaniami sądowymi, jednak celem jest realizacja kolejnych wypłat jeszcze przed formalnym zakończeniem likwidacji funduszu – potencjalnie już w I kwartale 2026 r. Równolegle prowadzony jest stały dialog z uczestnikami oraz transparentna komunikacja dotycząca realnej wartości aktywów i podejmowanych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem na stronie Pulsu Biznesu, który szczegółowo opisuje kulisy tego procesu oraz wyzwania związane z likwidacją funduszy po utracie licencji przez poprzednie TFI.

Artykuł dostępny na pb.pl
https://www.pb.pl/5-mln-zl-czeka-na-klientow-dawnego-go-tfi-1254191